IL QUADRO, CON CALMA
Portafoglio
Una vista chiara degli investimenti e degli obiettivi della famiglia.
Una vista chiara delle entrate, delle uscite e della disponibilità della famiglia.
LA TUA HOME
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RISERVE FAMILIARI
Situazione fondi
ENTRATE E USCITE
Andamento del conto
Seleziona l’anno per vedere come cambiano entrate, uscite e saldo mese per mese.
Clicca un mese per aprire i movimenti filtrati.
COME SI DISTRIBUISCONO LE USCITE
Ripartizione delle spese
NEL TEMPO
Utili non realizzati
Registra il valore di oggi; ogni rilevazione somma i valori dei titoli presenti.
PERFORMANCE
I miei strumenti
Passa il mouse o seleziona uno strumento per i dettagli.
ARCHIVIO INVESTIMENTI
Prezzi di fine mese
Per ora inserisci i prezzi manualmente. Per ogni strumento mostriamo l’ultimo prezzo registrato nel mese: per il prezzo di chiusura, scegli la data dell’ultima seduta. Puoi correggere o eliminare i valori manuali.
| Mese | Strumento | Data del prezzo | Prezzo per quota | Origine | Azioni |
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LA TUA FAMIGLIA, I SUOI OBIETTIVI
Investimenti 0
| Strumento | Destinazione | Quote | Prezzo | Valore attuale | Aggiornato | Azioni |
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Aggiungi il primo investimento e scegli a quale obiettivo familiare è destinato.
TUTTI I TUOI MOVIMENTI
Operazioni 0
Altre categorie e fondi
Altri filtri
Riepilogo liquidità dei broker
Le voci «Saldo carta» e «Accantonato» hanno un effetto distinto dalla liquidità. Un trasferimento mostra il movimento di ciascun conto coinvolto. Premi una data o «Dettagli» per consultare e gestire la registrazione.
CONTI DI INVESTIMENTO
I tuoi broker
| Data | Operazione | Strumento | Broker | Quantità | Prezzo | Prezzo fine mese | Commissioni | Risultato FIFO | Controvalore |
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SALDO PER BROKER
Liquidità e interessi
| Data | Tipo | Broker | Importo | Note | Azioni |
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VERSAMENTI PROGRAMMATI
Piani di accumulo
I PAC spostano la liquidità dal conto al broker nel gestionale. L’acquisto e il bonifico bancario effettivi restano da registrare o disporre separatamente.
Storico delle scadenze
| Scadenza | Strumento | Importo | Esito | Registrato il |
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DENARO DESTINATO AI TUOI OBIETTIVI
Fondi di accumulo
Gli accantonamenti riservano una parte della liquidità complessiva di conti, contanti e portafogli: il denaro viene speso solo quando registri un pagamento. I fondi in pausa conservano l’accantonato.
Storico degli accantonamenti
| Data | Fondo | Tipo | Importo | Esito |
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PREVISIONI E CONFERME
Spese previste
Le previsioni non diminuiscono il saldo. Alla scadenza trovi un promemoria nella home, che rimane attivo finché confermi il pagamento, rinvii la data o annulli la previsione.
Spese ricorrenti
| Prevista il | Descrizione | Pagamento / fondo | Previsto | Effettivo | Stato |
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PAGAMENTI CONFERMATI
Uscite registrate
| Data | Descrizione | Pagamento | Fondo | Importo |
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Conti e portafogli
Movimenti dei conti
| Data | Conto | Tipo | Importo | Note |
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CREDITO E DEBITO
Le tue carte
Acquisti e rimborsi sulle carte
| Data | Carta | Tipo | Importo | Descrizione |
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Estratti e addebiti mensili
| Carta / periodo | Addebito | Spese nette | Bollo | Totale | Esito |
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SALDI E COLLEGAMENTI
Portafogli digitali
Movimenti dei portafogli
| Data | Portafoglio | Operazione | Importo netto | Note |
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SCADENZE DEL CONTO
Costi periodici
Ogni costo viene registrato alla sua scadenza, senza rinvio per festività. Le quote delle carte di credito entrano nell’estratto della carta.
PREVISIONI E ACCREDITI
Cashback
La stima usa acquisti meno rimborsi degli estratti chiusi, escludendo quote della carta e bollo. Solo l’accredito reale modifica il conto o il saldo della carta.
| Carta / periodo | Accredito previsto | Stimato | Reale | Differenza |
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IMPORTI EFFETTIVAMENTE RICEVUTI
Promemoria e accrediti interessi
Il promemoria appare in Home dal giorno lavorativo successivo alla data prevista. Il saldo aumenta quando inserisci l’importo realmente accreditato.
Promemoria e accrediti
| Conto / broker | Accredito previsto | Promemoria dal | Importo ricevuto | Stato |
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